一个业务流程的例子
在任何业务,最明显的例子关键流程是由客户支付。本文介绍了一个简单的客户结账流程,以及如何使用提醒后续杰出的发票。后续在实践中通常是必要的,因为不能总是依赖客户支付。
客户发票流程
像往常一样,最具体的总结这一过程是描述我们想要达到的结果为每个发票——流程目标:
得到一个客户发票支付和关闭
在这个例子中,发票是由其他的过程。发票准备好了时,这一过程被触发。
这个过程的关键步骤发送发票任务,自动任务,电子邮件发票给客户,和一个检查付款任务,包括有人在财务部检查客户是否已经支付了发票。
过程触发
这个过程始于一个发票,准备好了,也许是一个PDF文档。对于这个示例,这个过程触发是一种Effektif形式发票的文件上传。的触发页面显示:
形式也捕捉到了客户的电子邮件地址,该流程将使用发送电子邮件给客户。
检查发票使用Effektif形式
一个共同的未付发票上的发票是错误的原因。一个不错的客户可能立即发现错误和问你的问题一个新的发票,但有些客户可能等到你抱怨未付发票来告诉你,有一个问题,它不会支付。
减少未付发票的数量由于错误,这个过程始于一个检查发票任务:检查发票上的信息是否正确,也许通过比较一个购买订单。
在这个例子中,检查发票行动也捕捉一种形式采购订单引用所以我们可以使用它在电子邮件的主题行,过程将发送给客户。
下一个活动后的流程检查发票行动是独家门户——手动决定与选择正确的发票和错误。当您运行的过程,这是两个按钮底部的检查发票形式:
现在让我们跳过邮件任务,看看如何使用提醒帮助检查付款。
使用截止日期为付款条件的最后期限
的检查付款任务要求财务部检查发票是否已经支付。这通常会发生在一些天数,和有一个最后期限,通常被描述为“付款条件”发票。对于这个示例,发票应在14天内支付。
在Effektif,你可以设定最后期限到期日期在用户的任务。选择用户任务开放配置面板,选择提醒选项卡,并输入到期日期。
上显示的到期日期会影响任务的受让人任务列表。最初,这个任务将会上市后来由于::
随着最后期限的临近,将做的任务由于:本周晚些时候然后由于:今天。
使用重复提醒追逐逾期付款
在最初的流程模型的一个问题是,它假定客户最终将支付如果你等得够久。在实践中,你可以得到的检查付款任务很长一段时间。
处理逾期付款,您可以扩展过程与备用路径,当客户没有在最后期限之前支付。
这个版本的流程模型独家网关后补充道检查付款。的检查结果发票支付结束这一过程,或无薪。
当有人选择无薪,Effektif发送电子邮件提醒,紧随其后的是一个新用户的任务追逐逾期付款——也许通过一个电话。因为我们想电话客户每天直到他们振作起来并支付发票,我们可以设置一个反复出现的日常提醒以及第二天的到期日期:
这意味着Effektif每天会提醒受让人,并保持任务列表中的任务的“今天”部分,直到完成这个任务(和整个案例)。
如果这还不够,那么或许你应该添加一个升级将向上的任务委托给你的老板一个星期后。Effektif将自动重新分配任务。